Hoe het wereldwijde halfgeleidertekort de leveringen van voertuigen beïnvloedt

Halfgeleiders vormen de basis van de geheugen- en processorchips die in bijna elk elektronisch apparaat te vinden zijn en de wereldwijde markt groeit snel. Volgens de Semiconductor Industry Association (SIA) bedroeg de wereldwijde omzet 439 miljard dollar in 2020 [1]. Dat is een verdubbeling van de waarde in de afgelopen 20 jaar [2].

De automobielindustrie is afhankelijk van halfgeleiders, als een enabler van enkele van de grootste trends in nieuwe voertuigen. Connected infotainmentsystemen, sensoren voor veiligheids- en assistentiefuncties en vermogenselektronica voor elektrische en hybride aandrijflijnen hebben ze allemaal nodig. Volgens Deloitte zal de elektronica in 2030 de helft van de kosten van een nieuw voertuig vertegenwoordigen [3]. Halfgeleiders alleen al zullen tegen die tijd 600 dollar per voertuig kosten, vergeleken met 312 dollar in 2013.

Het begin van de COVID-19-pandemie veroorzaakte een perfecte storm voor de auto-industrie. Op het hoogtepunt van de pandemie hebben de coronamaatregelen nagenoeg 90% van de voertuig- en onderdelenfabrieken in China, Noord-Amerika en Europa stilgelegd [4]. Naast showroomsluitingen zijn de Europese registraties in de eerste zes maanden van het jaar bijna gehalveerd [5].

De autofabrikanten hebben op hun beurt de aankoop van halfgeleiders sterk teruggeschroefd, net op het moment dat de vraag naar thuiscomputers, gaming- en gezondheidszorgproducten toenam. Toen de halfgeleiderfabrikanten opnieuw opstartten met een verminderde productie was het beperkte beschikbare volume al elders gereserveerd[6], wat leidde tot bevoorradingsbeperkingen naarmate de automarkten in het derde kwartaal van het jaar aantrokken [7]. De vraag naar halfgeleiderafhankelijke technologie neemt toe, maar het aanbod heeft moeite om bij te blijven.

De situatie werd nog erger omdat dat slechts vijf halfgeleiderfabrikanten de auto-industrie bevoorraden en twee daarvan – NXP [8] en Infineon Technologies [9] – de productie in hun fabrieken in Texas moesten opschorten vanwege winterstormen in februari. Er zijn ook geen snelle oplossingen – de SIA heeft het over een doorlooptijd van 26 weken voor halfgeleiderfabrieken om de bestellingen aan klanten te leveren[10].

De toeleveringsketen van de automobielsector is gelaagd en halfgeleiders zijn een onderdeel binnen een subsysteem van het voertuig , zoals een display, een infotainmentsysteem of een sensor. In het beste scenario kan een tekort ertoe leiden dat sommige afwerkingsniveaus of optionele apparatuur niet meer beschikbaar zijn. In het slechtste geval kan de productie van een hele modellijn tot stilstand komen. Het is een bijzondere uitdaging voor een industrie die de neiging heeft om niet veel voorraad aan te houden.

AutoForecast Solutions voorspelt dat halfgeleidertekorten de voertuigproductie in 2021 met 202.000 eenheden zullen verminderen en dat een kwart van dat verloren volume in Europa zal zijn [11]. De Europese brancheorganisatie ACEA verwacht dat de leveringsbeperkingen tot het derde kwartaal van 2021 zullen blijven bestaan, wat resulteert in ‘aanzienlijk lagere’ productievolumes en uitgestelde leveringen voor de rest van het jaar [12]. Dat gebeurt ook omdat de maatregelen voor social distancing van invloed zijn op het personeel in fabrieken in de hele toeleveringsketen.

De voorspellingen van de fabrikanten verschillen. Ford verwacht een daling van de productiemet 10-20% [13], terwijl Volkswagen zegt dat er een impact is op de voertuigen van zijn MQB-platform [14], dat op grote schaal wordt gebruikt voor zijn gamma. Nissan [15] en Honda [16] hebben de productie in het VK gepauzeerd en verwijzen naar leveringsproblemen, terwijl Daimler [17] voorzichtig voorspelt dat het bedrijf het verloren volume van Q1 in de rest van het jaar zal kunnen compenseren.

Een opmerkelijke uitschieter is Toyota. Dat verzekerde zich al van tevoren van een voorraad halfgeleiders voor enkele maanden en is ervan overtuigd dat de productie niet zal worden beïnvloed [18].

De halfgeleidermarkt blijft fluïde, beïnvloed door de wereldwijde vraag en veranderende trends in consumentenelektronica [19]. In de tussentijd moeten fleetprofessionals rekening houden met het volgende:

• •
  Plan vooruit – denk nu al aan de voertuigen die u in de rest van dit jaar wilt aankopen en herbekijk de normale tijdlijnen daarvoor. Praat met uw LeasePlan Account Manager over uw vervangingscyclus voor 2021, zodat wij rekening kunnen houden met uw behoeften naarmate de situatie zich ontwikkelt. Fabrikanten zeggen ons dat ze bestellingen vroeger dan normaal moeten binnenkrijgen.
• •
  Overweeg alternatieven – het kan lastig worden om bepaalde modellen, uitrustingsniveaus of apparatuur te bemachtigen. Zijn er nog andere voertuigen die aan uw behoeften voldoen?
• •
  Bestel vroeg – sommige voertuigfabrikanten geven prioriteit aan fleetklanten, maar ga ervan uit dat de doorlooptijden langer zijn dan normaal en bestel ruim op tijd om vertragingen te beperken.