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Proposta di acquisizione di LeasePlan da parte di ALD
ALD annuncia la sottoscrizione di un memorandum d’intesa per l’acquisizione del 100% di LeasePlan da parte di un consorzio guidato da TDR Capital
Verso la creazione di un leader globale della mobilità
- La proposta di acquisizione di LeasePlan per un importo totale di 4,9 miliardi di euro1 verrebbe realizzata attraverso una combinazione di liquidità e azioni
- Alla chiusura dell’accordo, prevista per la fine del 2022, Société Générale controllerebbe circa il 53% di “NewALD” e gli azionisti di LeasePlan del 30,75%2
- Il valore del flottante di NewALD risulterebbe significativamente superiore rispetto al periodo pre-chiusura. Société Générale si impegna a restare a lungo termine l’azionista di maggioranza di newALD
- NewALD rappresenterà un player globale di punta nella mobilità, solidamente posizionato per guidare la trasformazione digitale del settore e conquistare nuovi obiettivi di crescita nel settore della mobilità
- NewALD genererebbe un valore significativo per gli azionisti, grazie agli effetti e alle sinergie di scala
LeasePlan è una delle principali aziende di gestione di flotte e di mobilità a livello mondiale, in base alla dimensione della flotta (flotta totale di 1,8 milioni3 di veicoli), con un’offerta globale e comprensiva che la rende perfettamente adatta per permettere ad ALD di guidare la trasformazione del settore.
La confluenza di ALD e LeasePlan in NewALD offre una prospettiva altamente sinergica e inoltre offre la possibilità di sfruttare in modo incrociato le capacità complementari delle due aziende. In qualità di player globale di punta nella mobilità a livello mondiale, NewALD sarà in grado di avvantaggiarsi di un mercato in rapida crescita, sostenuto da forti megatrend di fondo, che includono:
- Il passaggio dalla proprietà all’utilizzo in tutti i segmenti: B2B, B2C e anche B2E4
- Trasformazione digitale basata sui dati del settore della mobilità
- Transizione verso una mobilità a emissioni zero e sostenibile
Questo accordo trasformativo rappresenterebbe un cambiamento di passo in grado di permettere a NewALD una crescita di lungo termine della flotta di almeno il 6% su base annua, successivamente all’integrazione. NewALD porrà come obiettivo un miglioramento del rapporto costi/ricavi5 a circa il 45% entro il 2025, confermando la propria posizione di punta nel settore. Si prevede che la transazione genererà sinergie operative e di approvvigionamento pari a 380 milioni di Euro lordi all’anno. Si prevede inoltre che l’accordo fornirà rendimenti interessanti e una significativa creazione di valore per gli investitori. Considerando i vantaggi provenienti da sinergie complessivamente graduali ed escludendo i costi di ristrutturazione, l’accrescimento pro-forma dei profitti normalizzati per azione6 dovrebbe essere di circa il 20% nel 2023. Nel medio termine, si prevede che la percentuale di utili distribuita agli azionisti sotto forma di dividendi di NewALD rimanga compresa tra il 50% e 60% fino al 2025.
La giornata odierna sancisce l’inizio di un nuovo capitolo nella nostra storia, con il primo passo nella creazione di NewALD. Nel contesto dell’attuale trasformazione dei settori automobilistico e della mobilità, che procede a un ritmo senza precedenti, la proposta di questa transazione contribuisce alla creazione di un player globale di punta nella mobilità. Associando i numerosi punti di forza di ALD e LeasePlan, aumentando la dimensione, unendo le forze nel campo digitale e creando soluzioni offerte da un fornitore di punta nella mobilità sostenibile, saremo in grado di trasformare il nostro settore e ci troveremo in posizione migliore per presentare soluzioni e proposte del valore ancora migliori alla nostra base di clienti allargata. Questa transazione creerà molteplici opportunità per i team di gestione e per i talenti convergenti di entrambe le aziende, in tutte le aree geografiche, rafforzerà la nostra attenzione verso la sostenibilità grazie a un chiaro percorso volto al raggiungimento di una mobilità a emissioni zero e, non meno importante, fornirà forti rendimenti agli azionisti nei diversi cicli di attività. Siamo tutti molto entusiasti della prospettiva di partecipare a questa nuova iniziativa.
L’attività combinata sarà essenziale nel trasformare il settore automobilistico dal modello basato sulla proprietà a quello basato sull’abbonamento e verso la mobilità a emissioni zero. Unendo le forze con ALD, siamo in grado di associare i migliori talenti del settore con la capacità di investimento necessaria a soddisfare i bisogni di mobilità di prossima generazione dei nostri clienti. Fin dal primo giorno NewALD gestirà una delle maggiori flotte di veicoli elettrici e continuerà a dettare gli standard in ambito ESG (relativo a parametri ambientali, sociali e di governance) nel settore della mobilità. Sono fiero di tutti i LeasePlanner, che hanno permesso di far giungere l’azienda alla posizione odierna. Siamo impazienti di lavorare con l’eccezionale team di ALD e di trasportare la nostra attività congiunta nell’entusiasmante futuro della mobilità.
Note
- 1.Importo basato su 12,12 Euro per azione per ALD (VWAP su Euronext tra il 28 settembre 2021 e il 27 ottobre 2021, data della pubblicazione del comunicato stampa dopo la chiusura dei mercati, a conferma delle trattative riguardanti una possibile associazione) ed esclusi warrant
- 2.Con blocco di 12 mesi. Da incrementare potenzialmente di un ulteriore 2% circa a seguito dell’esercizio di warrant, su base completamente diluita.
- 3.Escluse LeasePlan Australia e LeasePlan Nuova Zelanda, che sono state vendute a SG Fleet il 1° settembre 2021
- 4.B2E significa “Business to Employee” (dall’azienda al dipendente)
- 5.Calcolato come: Spese generali totali/Margine lordo (esclusi i risultati delle vendite di veicoli usati e il costo del rischio)
- 6.Calcolati sulla base dell’utile netto di gruppo di ALD, basato sul consensus, al 27 ottobre 2021 (utile netto di 623 milioni di Euro), a perimetro costante, incluse le sinergie a regime ed escludendo i costi di ristrutturazione. Utile per azione indipendente di NewALD corretto in base all’aumento di capitale rispetto all’utile per azione previsto di ALD
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