L'impact de la pénurie des semi-conducteurs sur la livraison de véhicules

Les semi-conducteurs sont les composants clés des puces des mémoires et des processeurs de tous les appareils électroniques. C'est un marché mondial qui connaît une croissance rapide. Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), les ventes mondiales ont atteint 439 milliards de dollars (360 milliards d'euros) en 2020 [1], chiffre qui a plus que doublé au cours des 20 dernières années [2].

L'industrie automobile a besoin des semi-conducteurs, ces derniers servant de facilitateurs pour quelques-unes des plus grandes tendances qui caractérisent les véhicules neufs. Systèmes d'info-divertissement connectés, capteurs destinés aux fonctions de sécurité et d'assistance, électronique de puissance pour les chaînes cinématiques électriques et hybrides... tous ces systèmes en ont besoin. Selon Deloitte, d'ici 2030, l'électronique représentera la moitié du prix d'un véhicule neuf [3]. À eux seuls, les semi-conducteurs devraient représenter 600 $ (492 €) par véhicule à cette date, contre 312 $ (256 €) en 2013.

Le début de la pandémie de COVID-19 a déclenché une violente tempête sur le secteur automobile. Au plus fort de la crise, les restrictions visant à contrôler la propagation du virus ont mis à l'arrêt la production dans 90 % des usines automobiles et de composants en Chine, en Amérique du Nord et en Europe [4]. En plus des fermetures des showrooms, les immatriculations européennes ont diminué presque de moitié au cours des six premiers mois de l'année [5].

Les constructeurs automobiles ont par ricochet fortement réduit leurs achats de semi-conducteurs, alors que la demande en ordinateurs personnels, en jeux et en dispositifs médicaux explosait. Lorsque les fabricants de semi-conducteurs ont repris leur activité, toutefois restreinte, les volumes limités disponibles avaient été soumis à des priorités d'attribution [6], provoquant des contraintes d'approvisionnement lors du redémarrage des marchés automobiles au cours du troisième trimestre de l'année [7]. La demande en produits technologiques reposant sur les semi-conducteurs augmente, mais l'offre n'arrive pas à suivre.

Pour amplifier le problème, seuls cinq fabricants de semi-conducteurs fournissent l'industrie automobile, et deux d'entre eux (NXP [8] et Infineon Technologies [9]) ont dû interrompre la production de leurs usines du Texas pendant les tempêtes hivernales de février. Il n'existe pas de solution miracle non plus. La SIA évoque un délai de 26 semaines pour la livraison des commandes par les fabricants de semi-conducteurs [10].

La chaîne d'approvisionnement du secteur automobile se subdivise en plusieurs niveaux : dans un véhicule, les semi-conducteurs sont des composants des sous-systèmes (afficheurs, systèmes d'info-divertissement ou capteurs). Au mieux, une pénurie peut entraîner l'indisponibilité de certains niveaux d'équipement ou de certains équipements proposés en option. Au pire, elle risque de mettre à l'arrêt la production de toute une gamme de modèles. Pour une industrie qui a tendance à ne pas avoir beaucoup de stock, l'enjeu est particulier.

AutoForecast Solutions prévoit que les pénuries de semi-conducteurs feront baisser la production de véhicules de 202 000 unités au cours de l'année 2021 et qu'un quart de cette perte de volume se produira en Europe [11]. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) s'attend à une poursuite des contraintes d'approvisionnement jusqu'au troisième trimestre 2021, occasionnant une "baisse considérable" des volumes de production et des retards de livraison pour le reste de l'année [12]. En plus de cela, les mesures de distanciation physique impactent le personnel des usines sur toute la chaîne d'approvisionnement.

Les prévisions des constructeurs diffèrent. Ford s'attend à une baisse de 10 à 20 % de la production au premier trimestre [13], tandis que Volkswagen prévoit une incidence sur les véhicules de sa plate-forme MQB [14], largement utilisée sur toute sa gamme de modèles. Au Royaume-Uni, Nissan [15] et Honda [16] ont suspendu leur production en invoquant des problèmes d'approvisionnement, tandis que Daimler [17] prévoit avec prudence que la perte de volume du premier trimestre pourra être rattrapée au cours de l'année. Exception notable, Toyota a sécurisé un volume de semi-conducteurs équivalent à plusieurs mois d'avance et assure avec confiance que sa production ne sera pas impactée [18].

Le marché des semi-conducteurs reste fluide, soumis à la demande mondiale et à l'évolution des tendances en matière de produits électroniques grand public [19]. En attendant, les professionnels des flottes automobiles doivent tenir compte des points suivants :

• Planifiez à l'avance : anticipez les acquisitions de véhicules pour cette année et, pour ce faire, revoyez vos délais normaux. Discutez avec votre responsable de comptes LeasePlan de votre cycle de remplacement pour 2021 afin que nous puissions répondre à vos besoins au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Les constructeurs automobiles nous ont conseillé de passer nos commandes plus tôt que d'habitude.
• Pensez à des solutions de repli : certains modèles, niveaux d'équipement ou équipements seront peut-être difficiles à obtenir. Un autre véhicule pourrait-il répondre à vos besoins ?
• Commandez tôt : certains constructeurs automobiles donnent la priorité à leurs clients propriétaires de flotte, mais envisagez-le fait que les délais seront plus longs que d'habitude et commandez tôt pour compenser les retards.