Pourquoi vous devez attendre plus longtemps pour votre nouvelle voiture et que faire pour y remédier ?

Temps de lecture : 6 minGestion de flotte
LeasePlan International et Roland Berger ont organisé un webinaire sur la pénurie de semi-conducteurs et ce que les gestionnaires de flotte peuvent mettre en place pour y faire face. Des experts des deux sociétés ont partagé leurs points de vue sur la situation macroéconomique générale et l'impact de la pénurie de semi-conducteurs dans le secteur automobile.
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La gestion d'un parc automobile peut s'avérer difficile de nos jours, la pénurie de puces semi-conductrices entraînant un allongement des délais de livraison des nouvelles voitures. Avec l'électrification des véhicules et nos besoins croissants en matière de numérisation, nous avons créé une nouvelle façon de construire les voitures. Auparavant, les voitures étaient des produits mécaniques, mais la voiture d'aujourd'hui et de demain est un dispositif de données activé par logiciel et connecté au cloud. En clair, un smartphone sur roues. Elle fonctionne grâce à un système d'exploitation ingénieux qui nécessite des semi-conducteurs (ou plus simplement : des puces). Ces dernières permettent la plupart des innovations dans le développement des véhicules.  

Que peuvent faire les gestionnaires de flotte ?

Anticiper de manière proactive les retards dans le processus de commande  

  • Passer les commandes le plus tôt possible : 6 à 9 mois plus tôt
  • Accélérer l'électrification de la flotte, car les constructeurs donnent la priorité à la production de véhicules à émissions faibles ou nulles. 
  • Évaluer les équipements nécessaires lors de la commande d'un véhicule. 
  • Étudier la possibilité d'élargir la liste des constructeurs intégrés dans la car-policy. 
  • Envisager une solution flexible, sur-mesure et immédiate avec FlexiPlan: une formule de leasing de 1 à 24 mois, disponible sous 48 heures, qui inclut tous les services du leasing opérationnel avec la flexibilité dont vous avez besoin. Cliquez ici pour en savoir plus.

Les délais de production augmentent encore en 2021

Gardez un œil sur la disponibilité. Les véhicules ne répondront peut-être pas à toutes les attentes des conducteurs, mais au moins des voitures sont en production.

  • Les constructeurs continueront à donner la priorité aux modèles à émissions faibles ou nulles.  
  • Les options qui consomment beaucoup d'énergie seront plus longues à obtenir. 
  • La disponibilité des VUL s'améliorera au premier semestre 2022   - Augmentation des prix :  Les prix des matières premières augmentent (acier/aluminium), ce qui pourrait entraîner des hausses de prix.

Quand les délais reviendront-ils à la normale ?

  1. Q4 2021 - amélioration de la disponibilité des "puces" (Taiwan)
  2. Q1-Q2 2022 - Les OEMs travaillent sur des carnets de commandes élevés
  3. T3+ 2022 - De nouvelles unités de production de puces deviennent opérationnelles

    Par exemple, l'usine Bosch à Dresde, en Allemagne)

  4. 2023 - De nouvelles unités de production de puces sont mises en service

    Par exemple, TMSC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

  5. Q4 2022 - Les OEM reviennent de plus en plus à des délais normaux

Pourquoi y a-t-il une pénurie ?

Pour comprendre le problème dans son ensemble, regardons-y de plus près. En bref, la pénurie est le résultat de l'annulation massive des commandes de puces par les constructeurs automobiles lorsque la demande de voitures s'est effondrée, principalement en raison de la crise financière. La demande de voitures neuves s'étant redressée plus rapidement que prévu, les constructeurs automobiles ont été délaissés, car la demande mondiale de puces avait entre-temps bondi.  

Mais il convient de savoir que les voitures représentent moins de 1 % de tous les appareils connectés, ce qui constitue un désavantage direct pour l'industrie automobile.

Les tendances technologiques, les nouvelles architectures électroniques et les ruptures d'approvisionnement nécessitent de redéfinir la vision de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs

La demande de semi-conducteurs dans la plupart des marchés de détail est stimulée par ces tendances numériques mondiales :  

  • L'Internet des objets (IoT) 5G (grand public et industriel).  
  • Intelligence artificielle (IA)/big data 
  • Systèmes autonomes  
  • Cybersécurité  

    En 2025, il y aura plus de 70 milliards de dispositifs IoT connectés.

Ne pouvions-nous pas le voir venir ?

Oui, mais pas aussi durement qu'aujourd'hui.   Dans l'industrie automobile, du côté de la demande, il y a :  

  • La concurrence pour la capacité avec l'architecture des systèmes électriques/électroniques des véhicules de nouvelle génération (architecture E/E).  
  • des chocs externes entraînant une fluctuation de la demande : le plus important est probablement Covid 
  • L'électrification des véhicules - la quantité de semi-conducteurs dans les véhicules électriques est en hausse.   

    Du côté de l'offre, il y a :  

  • Une demande en concurrence et des risques politiques  

  • Des perturbations dues à des facteurs externes, par exemple le Covid 
  • La durée du cycle des semi-conducteurs

    Cet écart entre l'offre et la demande est à l'origine de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.   Cette pénurie n'est pas seulement le résultat de la pandémie, elle est la combinaison de nombreux facteurs rencontrés au cours des 18 derniers mois. Du côté de l'offre, il y a eu des difficultés d'accès : Covid est un choc externe majeur, mais le blocage du canal de Suez ou le gel des usines du Texas l'étaient tout autant.  

    Les questions externes n'étaient pas le seul problème. Il y a une inadéquation dans la chaîne d'approvisionnement. Pour l'industrie automobile, la chaîne d'approvisionnement est plus complexe qu'il n'y paraît en raison des différentes étapes de production, des modèles d'entreprise et du grand nombre d'entreprises dans la chaîne de valeur. Il faut au moins 3 mois pour produire et expédier une puce semi-conductrice, même si la capacité est suffisante !

    Un autre facteur complexe est le coût de développement. Les systèmes sur puces avancés (SoC) connaissent une croissance exponentielle et le remboursement du coût élevé de développement entraîne un besoin de volumes élevés. Seules deux entreprises sont capables de produire des systèmes sur puces avancés de pointe (et elles sont toutes deux en Asie). Il s'agit d'un risque important, auquel les décideurs politiques répondent en poussant à la relocalisation de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.

Localiser la production de semi-conducteurs

Les États-Unis, l'Union européenne et la Chine répondent à cette pénurie de semi-conducteurs en repensant la chaîne d'approvisionnement et en tentant de relocaliser la production.

ÉTATS-UNIS 

  • La loi CHIPS prévoit 52 milliards de dollars de subventions pour la fabrication nationale de semi-conducteurs.  
  • Le gouvernement américain réévalue les contrôles à l'exportation et les restrictions à l'importation de semi-conducteurs.  

UNION EUROPÉENNE 

  • L'UE investit 145 milliards de dollars dans les technologies des semi-conducteurs. 
  • Une approche structurée pour remédier aux faiblesses de l'Europe dans le domaine du numérique  
  • Trois piliers pour la politique future : IA, données et stratégie industrielle - liés à différentes initiatives/investissements.  

CHINE 

  • Plan national pour les semi-conducteurs visant à stimuler l'industrie nationale des semi-conducteurs, soutenu par un financement important, par exemple :  
  • Made in China 2025- champions du soutien direct de l'État (Huawei).

Comment les OEM et les Tier-1 réagissent-ils à cette pénurie ?

En fait, il n'y a pas de solution unique. La pénurie durera jusqu'en 2022 et la perte de production se fera sentir dans le monde entier. Nous devons être conscients que les facteurs de risque resteront et réapparaîtront toujours. Les constructeurs et les Tier-1 (fournisseurs de puces qui traitent directement avec les constucteurs) atténuent la crise à court, moyen et long terme. Voici les réponses stratégiques à la crise :  

1. Réparation immédiate ; supporter le risque (6 à 12 prochains mois)

  • Transparence de la chaîne d'approvisionnement, 
  • Engagements de volume, 
  • Programmes de production flexibles 

2. Atténuation des risques ; supporter le risque (1 à 3 prochaines années) 

  • Gestion avancée de l'approvisionnement 
  • Équipes et processus dédiés aux semi-conducteurs 
  • Stratégies d'inventaire 

3. Changement fondamental ; conception à risque (3-10 prochaines années) 

  • Standardisation des composants  
  • Regroupement en volume 
  • Architectures E/E de nouvelle génération Nous nous attendons à ce que les défis de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs pour l'automobile persistent, de sorte que les acteurs de l'automobile et les Tier-1 doivent être préparés.   La situation va perdurer mais, en fin de compte, nous serons en mesure de revenir à des niveaux de production normaux. Toutefois, nous ne pouvons nous y attendre qu'à partir de 2023.

Intervenants  

  • Falk Meissner, Roland Berger 
  • Thomas Kirschstein, Roland Berger 
  • James Patmore, LeasePlan 
  • Gavin Eagle, LeasePlan 

Glossaire Architecture E/E : Architecture électrique et électronique des voitures visant à améliorer les performances et la sécurité des véhicules.  IoT : Internet des objets  LCV : Light commercial vehicles (véhicules utilitaires légers)  LEV : Véhicule à faibles émissions  OEM : Original equipment manufacturer - producteur original des composants d'un véhicule.  Niveau 1 : Vendeurs de systèmes électroniques qui intègrent la technologie des puces dans des modules et les envoient aux OEM pour assemblage.  SoCs : Système sur puce - circuit intégré

Publié le 21 septembre 2021

21 septembre 2021
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